Gute Wachstumsaktien standen schon immer im Zentrum des Anlegerinteresses. Seit Wertpapiere an der Börse gehandelt werden, sind Investoren auf der Suche nach „the next big thing“, mit dem sich eine außerordentlich hohe Rendite erzielen lässt.
Im Zuge des sogenannten „Dot.com-Booms“ mit Internet- und Technologieaktien rund um die Jahrtausendwende sind Wachstumsaktien auch im Mainstream der Geldanlage angekommen. Selbst im eher aktienskeptischen Deutschland erfreuen sich die Papiere von Wachstumsunternehmen seitdem großer Beliebtheit.
Das sogenannte „Growth Investing“, also die Geldanlage in Wachstumsaktien, ist angesichts der enormen Kursgewinne und der medialen Präsenz vieler Technologieunternehmen zur Anlagestrategie von Millionen von Menschen geworden. Schließlich haben die Aktien von Nvidia, Tesla & Co. in den letzten Jahren vielen Anlegern einen wahren Geldregen beschert.
Kurzüberblick zu Wachstumsaktien
Wachstumsaktien sind durch ein hohes historisches Umsatzwachstum, eine überdurchschnittliche Bewertung, erkennbare Wettbewerbsvorteile und hohe Wertsteigerungspotenziale gekennzeichnet.
Wachstumsunternehmen haben oft disruptive Geschäftsmodelle, die die Dynamik einer Industrie grundlegend verändern.
Für die Geldanlage in Wachstumsaktien wird häufig die englische Bezeichnung „Growth Investing“ verwendet.
Wachstumsaktien stammen häufig aus den Bereichen Biotech, Software, Elektromobilität und Erneuerbare Energien.
Der wesentliche Vorteil eines Investments in Wachstumsaktien ist ihr hohes Renditepotenzial.
Hauptnachteil von Wachstumsaktien sind potenziell hohe Verluste bei ausbleibendem Wachstum.
Was sind Wachstumsaktien?
Wachstumsaktien sind vereinfacht gesagt Anteilsscheine an Unternehmen mit einem hohen Wachstum. In der Regel wird der Umsatz als Indikator für das Unternehmenswachstum herangezogen. Alternativ können aber auch der Gewinn oder der Marktanteil Gradmesser des Wachstums sein. Wachstumsaktien werden häufig alternativ auf Englisch als „Growth Aktien“ bezeichnet.
Aktien müssen in der Praxis die folgenden 4 Eigenschaften besitzen, um als Wachstumsaktien zu gelten:
Ein Umsatzwachstum von mindestens 20% in den letzten drei Geschäftsjahren.
Eine Unternehmensbewertung oberhalb des Marktdurchschnitts.
Ein erkennbarer Wettbewerbsvorteil, der das Geschäftsmodell schützt.
Eine realistische Chance, die Marktkapitalisierung innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln.
Der erste Punkt mag nach einem relativ einfachen Kriterium klingen. Ein Blick in die Praxis zeigt jedoch, dass es nur sehr wenige Unternehmen schaffen, drei Jahre in Folge ihre Umsätze um über 20% zu steigern. Im nachfolgenden Abschnitt findest Du eine Vorstellung von zehn der interessantesten und größten Wachstumsaktien.
Auf Wachstumsaktien werden im Allgemeinen deutlich höhere Multiplikatoren bei der Unternehmensbewertung angesetzt als auf Value Aktien. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 50 oder ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 5 sind in der Praxis keine Seltenheit. Grund für die deutlich überdurchschnittliche Unternehmensbewertung sind die Wachstumsfantasien in Bezug auf den zukünftigen Gewinn derartiger Aktien.
Eine wichtige Voraussetzung einer erfolgreichen Wachstumsaktie ist ein sogenannter „Burggraben“. Darunter wird ein das Geschäftsmodell des Unternehmens schützender Wettbewerbsvorteil verstanden, den andere Unternehmen nur mit einem sehr hohen Zeit- oder Kostenaufwand kopieren können. Die meisten der im nächsten Abschnitt vorgestellten Aktien besitzen einen mehr oder weniger breiten Burggraben.
Das letzte Definitionskriterium ist zugegebenermaßen sehr subjektiv. Die Einschätzung, ob eine realistische Chance auf eine Verdoppelung des Börsenwerts innerhalb der nächsten fünf Jahre besteht, liegt meist in den Augen des Betrachters.
Das sind die 10 spannendsten Wachstumsaktien
Das Universum der Wachstumsaktien ist riesengroß. Vor allem in den USA gehen junge Unternehmen vielfach bereits in den ersten Jahren ihres Bestehens an die Börse, um sich Kapital für die Umsetzung ihres Geschäftsmodells zu besorgen.
Nicht selten verzeichnen diese Startups zum Zeitpunkt ihres Börsengangs gar keine oder keine nennenswerten Umsätze. Vor allem bei Wachstumsaktien aus dem Biotech-Sektor sind mehrere Jahre ohne Umsätze keine Seltenheit.
In der nachfolgenden Auswahl spannender Wachstumsaktien liegt der Fokus auf größeren Unternehmen, die bereits über einen längeren Zeitraum bewiesen haben, dass sie Wachstum generieren können. Zudem wurde bei der Auswahl der Aktien darauf geachtet, ein möglichst breites Spektrum an Branchen abzudecken.
#1 Airbnb Aktie
Airbnb hat sich in den letzten Jahren zu einer der bekanntesten Marken der Welt und einer der wichtigsten Aktien im Reisemarkt entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in San Francisco in Kalifornien betreibt das weltweit führende Internetportal zur Buchung und Vermietung privater Unterkünfte. Über das Portal können sowohl private als auch gewerbliche Vermieter Immobilien oder Zimmer zur Vermietung bereitstellen.
In den letzten drei Jahren hatte Airbnb ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 40%. Seit der Gründung im Jahr 2008 wurden über die Plattform des Unternehmens mehr als eine Milliarde Übernachtungen gebucht. Heutzutage stehen Nutzer jeden Tag mehrere Millionen Unterkünfte in fast allen Staaten der Welt zur Auswahl.
Aufgrund seiner Bekanntheit und Omnipräsenz zählt Airbnb aber auch zu den umstrittensten Unternehmen weltweit. Die massive Zunahme des Angebots an Ferienunterkünfte führte in vielen Touristenorten zu einer Verknappung des Wohnungsangebots und zu höheren Mieten für die Einwohner.
Technische Einschätzung
Seit dem Börsengang Ende 2020 hat sich die Airbnb Aktie nicht sonderlich gut entwickelt. Seit Start 2023 konnte sich allerdings ein erster kleiner Aufwärtstrend bilden, welcher den vorherigen Abwärtstrend geknackt hat. Sollte der Kurs über das IPO-Level laufen, könnten sich Kauf-Chancen ergeben.
#2 BYD Aktie
BYD (Abkürzung für „Build your dreams“) ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem als Autohersteller bekannt ist. Nach Tesla ist BYD der weltgrößte Hersteller von Fahrzeugen mit Elektroantrieb.
Weniger bekannt ist BYD als einer der weltweit führenden Produzenten von Akkus für Elektroautos. Mit einem Marktanteil von rund 14% (2022) ist der chinesische Konzern der zweitgrößte Hersteller von Autoakkus auf der Welt. Darüber hinaus produziert BYD Elektronikkomponenten und Energiespeichersysteme.
Aufgrund seiner einmaligen Kombination an Knowhow in den Bereichen Energiespeicherung und Automobilherstellung sehen viele Fachleute BYD als den technologisch am besten aufgestellten Autohersteller der Welt. Seit 2022 treibt der größte Autobauer Chinas auch seinen internationalen Vertrieb voran. Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von knapp 50% zählte BYD in den vergangenen drei Jahren zu den stärksten Wachstumsaktien weltweit.
Technische Einschätzung
Auch die Kursentwicklung der BYD Aktie spiegelt diese Wachstumsstärke wider. In den letzten fünf Jahren verfünffachte sich der Aktienkurs und entwickelte sich damit deutlich besser als die Aktien der meisten anderen Autohersteller. Der Kurs befindet sich in einem sauberen Aufwärtstrend, welcher mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgesetzt wird.
#3 Enphase Energy Aktie
Enphase Energy ist ein Energietechnikunternehmen aus den USA, das in den letzten drei Jahren seinen Umsatz im Durchschnitt um 20,5% steigerte. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Fremont ist der weltweit führende Hersteller von Wechselrichtern, einem der wesentlichsten Bauteile in Solarmodulen.
Wechselrichter wandeln den in Solaranlagen produzierten Gleichstrom in Wechselstrom um, der über das Stromnetz transportiert werden kann. Seit Unternehmensgründung hat Enphase rund 70 Millionen Wechselrichter abgesetzt (Stand September 2023). Neben Wechselrichtern runden Batteriespeicher, Ladestationen für E-Autos und Apps zur Steuerung von Energieanlagen das Angebot des Energietechnikunternehmens ab.
Technische Einschätzung
Das 2006 gegründete Unternehmen ging 2012 an die Börse. In den ersten sechs Börsenjahren gab es relativ wenig Bewegung beim Kurs der Enphase Energy Aktie. Erst im Jahr 2019 setzte eine beispiellose Rallye ein, die Enphase zu einem der erfolgreichsten Unternehmen in der US-Börsengeschichte machte. In den fünf Jahren von Ende 2017 bis Ende 2022 stieg der Kurs der Enphase Energy Aktie um mehr als den Faktor 200.
Nach dem Allzeithoch Ende 2022 setzte jedoch eine massive Talfahrt der Enphase Energy Aktie ein. In den letzten zwölf Monaten (Stand Oktober 2023) verlor die Aktie fast zwei Drittel ihres Wertes. Hauptgründe für den starken Kursrückgang sind die hohe Bewertung und der starke Wettbewerb in der Solarindustrie. Da der Aufwärtstrend (grün) noch intakt ist, bietet die Korrektur aber auch Chancen.
#4 Mercadolibre Aktie
Mercadolibre ist ein multinationales E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Buenos Aires in Argentinien. Das 1999 gegründete Unternehmen betreibt in mehreren südamerikanischen Staaten Auktions- und Kleinanzeigenportale nach dem Vorbild von eBay. Da die beiden Unternehmen seit 2001 offiziell miteinander kooperieren, hat Mercadolibre in einigen Ländern Südamerikas eine quasi monopolartige Marktposition.
Neben dem Hauptprodukt, dem Auktions- und Kleinanzeigenportal Mercadolibre, betreibt das Unternehmen auch die Micropayment-Plattform MercadoPage und die Portale DeRemate und DeReto sowie das Autokleinanzeigenportal TuCarro und das Immobilienanzeigenportal Tulmmueble.
Das durchschnittliche Umsatzwachstum betrug in den letzten drei Jahren 65%, was Mercadolibre zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen auf der Welt macht. Die starke Kursentwicklung der Wachstumsaktie ist in erster Linie auf die Unternehmensexpansion und die inzwischen sehr starke Marktposition von Mercadolibre in Lateinamerika zurückzuführen. Zudem sorgt die steigende Kaufkraft der Bevölkerung in Südamerika für Wachstum.
Technische Einschätzung
An der Börse zählte die Mercadolibre Aktie in den vergangenen Jahren zu den großen Erfolgsgeschichten. In den letzten zehn Jahren stieg der Kurs um mehr als den Faktor 9. Von Mitte 2021 bis Mitte 2022 musste die Mercadolibre Aktie jedoch einen starken Kursrückgang verkraften, den sie seitdem (Stand November 2023) wieder größtenteils wettmachen konnte. Der langfristige Trend ist somit weiter intakt und kann fortgesetzt werden.
#5 Nvidia Aktie
Nvidia stellt die einzige Ausnahme unter den zehn genannten Wachstumsaktien dar. Zwar ist der Umsatz des Tech-Konzerns in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 35% p. a. gewachsen, doch vom Geschäftsjahr 2022 auf das Geschäftsjahr 2023 blieben die Erlöse nahezu konstant, weshalb Nvidia das Kriterium einer Wachstumsaktie in diesem Punkt verletzte.
Trotzdem darf Nvidia in der Liste der spannendsten Wachstumsaktien nicht fehlen, denn das Unternehmen hat neben Apple innerhalb kurzer Zeit die größte historische Wertsteigerung aller Aktiengesellschaften generiert. Mit einem Börsenwert von über 1,1 Billionen US$ hat sich Nvidia in den letzten Jahren zum sechstwertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt.
Nvidia war über viele Jahre als Hersteller von Grafikkarten bekannt, ist heute aber auch ein Entwickler von Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für Data Science und High-Performance-Computing sowie System-on-Chip-Einheiten (SoCs) für den Mobile-Computing- und Automobilmarkt. Vor allem hat sich Nvidia in jüngster Vergangenheit als weltweit führender Anbieter von Hard- und Software für künstliche Intelligenz etabliert.
Technische Einschätzung
Die Nvidia Aktie erlebte in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg an der Börse. In den vergangenen zehn Jahren (Stand November 2023) stieg der Aktienkurs von Nvidia um den Faktor 120. Hauptgrund für die atemberaubende Börsenperformance der Nvidia Aktie sind die zahlreichen neuen Anwendungsgebiete der Chips und Softwarearchitektur des Unternehmens sowie die Fantasie rund um KI-Anwendungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends, schätze ich als sehr hoch ein, wobei man stets auf Rücksetzer warten sollte!
#6 Pinduoduo Aktie
Pinduoduo mit Sitz in Shanghai betreibt eine E-Commerce-Plattform, über die Nutzer eine umfassende Auswahl an preisgünstigen Waren einkaufen können. Die Pinduoduo-Plattform basiert auf einem Teamkauf-Modell, bei dem sich Käufer zu Gruppen zusammenschließen können, um so günstigere Einkaufspreise zu erzielen.
Die Käufe können entweder direkt über Pinduoduo oder über zahlreiche chinesische soziale Netzwerke getätigt werden. Die Nutzer werden dazu ermutigt, Produktinformationen in Netzwerken zu teilen und ihre Kontakte einzuladen, einem Einkaufsteam beizutreten. Die Zahl aktiver Käufer ist in den vergangenen Jahren rasant von ca. 420 Millionen im Jahr 2018 auf etwa 750 Millionen im Jahr 2022 gestiegen.
Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 63% in den vergangenen drei Jahren gehört Pinduoduo zu den erfolgreichsten Wachstumsunternehmen Chinas und der Welt. Die Entwicklung des Aktienkurses von Pinduoduo hängt nicht nur von der Wirtschaftslage und der Kauflaune der Bevölkerung in China zusammen. Auch die politischen Spannungen zwischen China und den USA sowie die Restriktionen der chinesischen Zentralregierung gegen Technologieunternehmen spielen eine große Rolle.
Technische Einschätzung
Die Pinduoduo Aktie erlebte seit ihrem Börsengang im Jahr 2018 eine turbulente Kursentwicklung. Nachdem die Aktie bis Anfang 2021 ihren Kurs verachtfachte, ging es in den darauffolgenden Monaten massiv bergab. Nach einem Zwischentief Anfang 2022 hat sich der Kurs der Pinduoduo Aktie bis heute (Stand November 2023) abermals verdreifacht. Solange der Kurs oberhalb des IPO-Levels handelt, könnte ein langfristiger Trend gestartet werden.
#7 Plug Power Aktie
Plug Power ist ein US-amerikanischer Hersteller von Brennstoffzellen mit Sitz in Latham im Bundesstaat New York. Die Brennstoffzellen kommen hauptsächlich zur Energieerzeugung in Flurfördergeräten zur Anwendung, aber auch in weiteren Anwendungen der Elektromobilität und in stationären Notstromanlagen.
In den letzten Jahren hat sich Plug Power in Richtung eines Full-service Providers für die Energieerzeugung durch Wasserstoff entwickelt. Das Unternehmen beliefert Kunden mit Wasserstoff und stellt Anlagen zur Speicherung und Betankung von Wasserstoff her.
Das durchschnittliche Umsatzwachstum von Plug Power betrug in den letzten drei Jahren ca. 45%. An der Börse erlebte die Plug Power-Aktie in den vergangenen Jahren hingegen eine Achterbahnfahrt und seit 2021 sogar einen größeren Drawdown. Grund für den massiven Wertverfall sind der zunehmende Wettbewerb im Wasserstoffsektor, die steigende Skepsis gegenüber der Kommerzialisierung der Technologie und die stark gestiegenen Zinsen.
Technische Einschätzung
Nachdem die Aktie jahrelang abwärts lief, konnte 2014 der Trend gebrochen werden und ein Boden etabliert werden. Der seitdem entstandene Aufwärtstrend verläuft sehr volatil, weswegen Vorsicht geboten ist! Solange der Kurs über der Unterstützung (grün) handelt, könnte der Trend fortgesetzt werden. Andernfalls ist davon auszugehen, dass die nun schon 2 jährige starke Korrektur anhalten wird.
#8 Roblox Aktie
Die Roblox Corporation ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das die gleichnamige Online-Spieleplattform entwickelt. Seit 2006 können Nutzer über Roblox eigene Computerspiele erstellen und allein oder gemeinsam mit anderen Nutzern spielen.
Roblox ist in allen wesentlichen Betriebssystemen verfügbar und kann mit Tastatur und Maus, diversen Game-Controllern oder über Touchscreen gespielt werden. Die Spielumgebung von Roblox wird mit Lego-ähnlichen Bausteinen gebaut. Zusätzlich können Spieler mit einem objektorientierten Programmiersystem die Spielumgebung dynamisch verändern, sodass auf einfache Weise Spiele programmiert werden können. Mehrere mit Roblox entwickelte Spiele haben sich zu Multi-Millionen-Dollar-Blockbustern entwickelt.
Technische Einschätzung
Der Umsatz der Roblox Corporation ist in den vergangenen drei Jahren um durchschnittlich 63% pro Jahr gestiegen. An der Börse wurde der Aktie von Roblox bislang jedoch kein Erfolg zuteil. Seit dem Börsengang hat sich der Kurs der Aktie mehr als halbiert. Hauptgründe für die schwache Performance an der Börse sind der unterdurchschnittlich wachsende Umsatz pro Kunde und die starke Zunahme der Aufwendungen des Unternehmens.
#9 Shopify Aktie
Shopify entwickelt und vertreibt eine proprietäre E-Commerce-Software. Das Unternehmen mit Sitz in der kanadischen Hauptstadt Ottawa wurde 2004 vom deutschen Auswanderer Tobias Lütke gegründet.
Über die Plattform von Shopify können Händler einen eigenen Online-Shop betreiben, Produkte über Marktplätze wie Amazon, eBay, Etsy oder Google Shopping oder über Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok verkaufen und ihre komplette Logistik auslagern.
Shopify richtet sich inzwischen nicht nur an kleine und mittelgroße Händler, sondern auch an Großkonzerne. Mit Firmen wie Tesla, LVMH, Pepsico und Nestlé arbeiten einige der weltgrößten Konzerne mit Shopify zusammen.
Mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent ist Shopify die weltweit am zweithäufigsten genutzte E-Commerce-Plattform. Über vier Millionen Online-Händler nutzen die Software des kanadischen Unternehmens.
Technische Einschätzung
Das Durchschnittswachstum von Shopify lag in den letzten drei Jahren bei 52% pro Jahr. Der Kursverlauf der Shopify-Aktie gleicht einer dramatischen Berg- und Talfahrt. Vom Börsengang bis zum Allzeithoch Ende 2021 multiplizierte sich der Kurst der Wachstumsaktie um den Faktor 60. In den darauffolgenden Monaten stürzte die Shopify-Aktie jedoch in den Keller und verlor über 80% ihres Wertes und brach damit den langfristigen Trend. In den vergangenen zwölf Monaten (Stand November 2023) hat die Aktie jedoch wieder einiges an Boden gutgemacht und ihren Kurs wieder verdoppelt.
Die jüngste Kurserholung ist primär darauf zurückzuführen, dass sich auch Shopify stärker auf den Gewinn als auf ungebremstes Wachstum fokussiert. Zudem ist das Unternehmen sehr stark im Wachstumsmarkt E-Commerce positioniert.
#10 Tesla Aktie
Tesla gehört zu den erfolgreichsten und medial präsentesten Unternehmen der Welt. Innerhalb seines zwanzigjährigen Bestehens hat sich Tesla zum weltgrößten Hersteller von Elektrofahrzeugen entwickelt und seinen Hauptaktionär, Elon Musk, zum reichsten Mann der Welt gemacht. Mit rund 1,3 Millionen hergestellten Autos ist Tesla die Nummer 1 unter den globalen Autokonzernen in Bezug auf reine Elektrofahrzeuge.
Neben Elektroautos produziert Tesla auch Batterien und Photovoltaikanlagen. Die „Gigafactories“ genannten Produktionsstätten des Unternehmens sind deutlich größer als die Fabriken der meisten anderen Hersteller. Derzeit betreibt Tesla drei Gigafactories in den USA, sowie eine in China und eine in Deutschland.
Tesla ist sehr hoch bewertet, kann dies aber auch begründen: die technologische Führungsrolle des Unternehmens in Sachen Elektroantrieb, Software und autonomes Fahren geben dem Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal! Zudem wirken sich auch die Visionskraft und Managementfähigkeiten von Tesla-Chef Elon Musk auf die Bewertung der Wachstumsaktie Tesla aus.
Technische Einschätzung
Die Tesla Aktie war in den letzten Jahren der Inbegriff der erfolgreichen Börsenstory. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre hat sich der Aktienkurs des E-Autoherstellers annähernd verdreißigfacht. Mit einem Börsenwert von über 750 Milliarden US$ (Stand Ende November 2023) ist Tesla das neuntwertvollste Unternehmen der Welt und deutlich mehr wert als alle anderen Automobilhersteller weltweit. Der Aufwärtstrend ist 2021 und 2022 etwas ins bremsen gekommen, sollte aber dennoch fortgesetzt werden können.
Welche Vor- und Nachteile haben Wachstumsaktien?
Diese Vorteile haben Wachstumsaktien:
Der Hauptvorteil von Wachstumsaktien ist ihr hohes Renditepotenzial. Durch ein frühes Investment in eine Wachstumsaktie kannst Du deutlich über dem Marktdurchschnitt liegende Renditen erzielen.
Wachstumsunternehmen haben oftmals disruptive Geschäftsmodelle. Das bedeutet, dass sie mit ihrem Geschäftsmodell die Dynamik einer gesamten Branche (bis hin zu deren Zerstörung) verändern können.
Ein weiterer Vorteil ist, dass bei Wachstumsaktien oft schon kleine positive Nachrichten ausreichen, um den Kurs nach oben zu treiben.
Auch in steuerlicher Hinsicht sind Wachstumsaktien gegenüber Value Aktien mit Dividendenausschüttungen im Vorteil. Im Gegensatz zu Dividenden, die bereits bei der Ausschüttung besteuert werden, fällt die Steuer auf die Kursgewinne von Wachstumsaktien erst beim Verkauf an.
Diese Nachteile haben Wachstumsaktien:
Der Hauptvorteil von Wachstumsaktien ist gleichzeitig auch ihr Hauptnachteil. Bleibt das erwartete Wachstum des Unternehmens aus, sind meist hohe Verluste auf das eingesetzte Kapital die Folge.
Ein weiterer Nachteil von Wachstumsaktien sind fehlende Gewinnausschüttungen. Wachstumsunternehmen sind darauf angewiesen, ihren gesamten Cashflow in das eigene Geschäft zu reinvestieren.
Negativ ist ebenfalls zu bewerten, dass die meisten Wachstumsaktien sehr sensibel auf Zinsänderungen reagieren. Da ihre zukünftigen Gewinne bei höheren Zinssätzen stärker diskontiert werden, führen Zinserhöhungen fast immer zu deutlichen Kursverlusten.
Nicht zuletzt musst Du eine Wachstumsaktie meist zu einer sehr hohen Bewertung kaufen. Ob diese Bewertung gerechtfertigt ist/war, erfährst Du erst in der Zukunft.
Habe ich Alternativen zu Wachstumsaktien?
Es gibt keine Alternativen zu Wachstumsaktien. Deshalb erfährst Du in diesem Abschnitt, in welchen Sektoren Wachstumsaktien besonders häufig vorkommen.
Künstliche Intelligenz
Angesichts der Vermarktung erster massentauglicher Anwendungen ist KI im Jahr 2023 das Hype-Thema an der Börse schlechthin. Unternehmen, die Hard- und/oder Software für Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz entwickeln, stehen derzeit bei Anlegern sehr hoch im Kurs. Im Bereich KI werden in den kommenden Jahren die höchsten Wachstumsraten aller Branchen erwartet.
Fintech
Junge Fintechs krempeln seit geraumer Zeit das globale Bank- und Versicherungswesen um. Mit neuartigen Geschäftsmodellen treiben sie die Digitalisierung der Branche voran und ermöglichen Kunden eine einfachere, schnellere und kostengünstigere Abwicklung von Bank- und Versicherungsgeschäften.
Elektromobilität
Elektrofahrzeuge gehören bereits seit mehreren Jahren zu den Boom-Themen an der Börse. Alle Autohersteller der Welt sind gezwungen, ihre Modellpaletten innerhalb weniger Jahr auf elektrische Antriebe umzustellen.
Erneuerbare Energien
Auch Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien erleben seit mehreren Jahren einen durch den notwendigen Klimaschutz generierten Boom. Das Spektrum reicht dabei von der Windkraft über die Solarenergie bis zur Energieerzeugung aus Wasserstoff.
Neue Rohstoffe
„Neue“ Rohstoffe haben aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Energie- und Mobilitätswende Hochkonjunktur. Die Nachfrage nach Rohstoffen wie Lithium oder Seltene Erden hat sich in den letzten Jahren vervielfacht.
Plattformen
Plattformen, die Menschen im Allgemeinen oder Käufer und Verkäufer im Besonderen miteinander vernetzen, haben sich in den letzten Jahren zu einigen der größten Wachstumsaktien weltweit entwickelt.
Die häufigsten Fragen rund um Wachstumsaktien
- Es ist unmöglich, im Voraus zu wissen, welches Unternehmen das nächste Apple oder Tesla sein wird. Tausende professionelle Anleger scheitern täglich bei dieser Aufgabe.
- Nur wenn Du die Marktdynamik und das Geschäftsmodell eines Wachstumsunternehmens verstehst, kannst Du erfolgreich investieren. Lege Dein Geld niemals in Unternehmen an, die Du nicht verstehst.
- Kaufe Wachstumsaktien nicht zu einer zu hohen Bewertung. Die Bewertung sollte immer in einem vernünftigen Verhältnis zur Marktposition und Zukunftsperspektive des Unternehmens stehen.
- Lege niemals alle Eier in einen Korb. Mit einer breiten Streuung Deines Kapitals über mehrere Wachstumsunternehmen wirst Du einige Gewinner unter Deinen Investments haben.
- Habe Geduld. Wachstumsaktien brauchen oftmals mehrere Jahre, um sich auf dem Markt durchzusetzen und von einer breiten Anlegerschicht wahrgenommen zu werden.
Das Fazit zu Wachstumsaktien
Mit einem Investment in Wachstumsaktien kannst Du die höchsten Renditen unter allen Aktien erzielen. Dieses Renditepotenzial erkaufst Du Dir aber mit dem Risiko, einen Großteil Deines eingesetzten Kapitals zu verlieren, wenn das erwartete Wachstum des Unternehmens ausbleibt.
Das Spektrum an Wachstumsaktien ist heutzutage sehr groß. Vor allem in den Sektoren Biotech, Software, Elektromobilität und Erneuerbare Energien gibt es zahlreiche Wachstumsaktien.
Wachstumsaktien gehören in der Regel zu kleinen und jungen Unternehmen mit einer relativ kurzen Börsenhistorie. Aber auch die Aktien einiger weltbekannter Großkonzerne, die zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören, zählen zu den Wachstumsaktien.
Bei einem Investment in eine Wachstumsaktie solltest Du immer das Geschäftsmodell und die Dynamik der jeweiligen Industrie verstehen. Fehlendes Knowhow in diesen Fragestellungen kann schnell zu hohen Verlusten führen.
Zudem spielt bei einer Investition in eine Wachstumsaktie die Bewertung eine große Rolle. Du solltest dabei sicherstellen, dass diese in einem vernünftigen Verhältnis zur Positionierung und den Zukunftsperspektiven des Unternehmens steht.
Wie bei allen Aktien gilt insbesondere bei Wachstumsaktien, niemals alle Eier in einen Korb zu legen. Die frühzeitige Identifikation des nächsten Apples oder Teslas ist nahezu unmöglich, weshalb Du Deine Geldanlage über verschiedene Wachstumsaktien streuen solltest.
Christian Böttger
Vollzeit-Trader
>75% Trefferquote
+6 Jahre Erfahrung
>100K € Jahresgewinn
Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.