Zu den besten Luxusgüter Aktien gehören LVMH, Hermes, Kering und Prada. Aber auch Estee Lauder und Porsche stehen mit ganz oben! Tatsächlich gelten Luxus Aktien als krisensichere Anlagen.
Käufer sind in der Regel sehr wohlhabende Menschen und von einer schwachen Konjunktur oder einer hohen Teuerungsrate, viel weniger stark betroffen als Otto Normalverbraucher. Deshalb lohnt sich natürlich auch ein Blick auf die besten Luxus Aktien:
Wichtig zu wissen: In den letzten Jahren zählte die Luxusgüterbranche zu den am stärksten wachsenden Branchen der Welt. Der globale Umsatz mit Luxusartikeln ist in den vergangenen 25 Jahren von 80 auf rund 350 Milliarden € angestiegen, was einem jährlichen Marktwachstum von 6% entspricht.
Luxus Aktien Liste Top 10
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Was sind Luxus Aktien?
Luxus Aktien sind die Anteilsscheine von Unternehmen, deren Kerngeschäft darin besteht, Luxusgüter herzustellen und zu verkaufen. Damit zählen Luxus Aktien zur Kategorie der Konsumgüter Aktien.Zu den Luxusgüter Segmenten zählen:
Mode und Lederwaren
Uhren und Schmuck
Parfums und Kosmetika
Autos
Spirituosen
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Das sind die 10 besten Luxus Aktien
Die nachfolgende Liste stellt zehn der besten Luxus Aktien weltweit vor. Die ausgewählten Aktien gehören zu den nach Umsatz und Börsenwert größten Unternehmen der Luxusgüterbranche. Zudem wurde bei der Auswahl darauf geachtet, die bekanntesten Marken abzudecken. Eine beste Luxus Aktie im Sinn der höchsten Rendite lässt sich nicht pauschal ermitteln. Je nach Betrachtungszeitraum haben sich die vorgestellten Luxus Aktien unterschiedlich gut an der Börse entwickelt.
#1 LVMH Aktie
LVMH ist der mit Abstand größte und bedeutendste Luxuskonzern der Welt. Der französische Traditionskonzern mit Sitz in Paris hält die Rechte an 75 der führenden Luxusmarken der Welt, deren Produkte in rund 5.000 Geschäften in 80 Ländern weltweit vertrieben werden. Gemessen an seinem Börsenwert ist LVMH der zweitwertvollste Konzern Europas.
LVMH – Technische Einschätzung
LVMH hat das letzte Tief des Aufwärtstrends aktuell durchbrochen. Dies deutet auf einen weiteren bearisch Kurs hin. Erst wenn wir wieder einen Aufwärtstrend ausbilden, bin ich bullisch gestimmt.
Die Abkürzung LVMH steht für die Unternehmensnamen „Louis Vuitton“ und „Moët Hennessy“, die sich 1987 zu einem Luxuskonzern zusammenschlossen. Sowohl der Koffer- und Taschenhersteller Louis Vuitton als auch der Champagnerhersteller Moët et Chandon und der Cognacproduzent Hennessy zählen zu den ältesten und traditionsreichsten französischen Unternehmen.
Im Laufe der Jahrzehnte wuchs LVMH durch Übernahmen Dutzender anderer Marken zu einem Giganten der Luxusgüterwelt. Heute operiert der französische Konzern vorwiegend in den vier Geschäftsbereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfums und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck. Zum Markenuniversum von LVMH gehören heute neben den genannten Ursprungsmarken unter anderem die Modemarken Fendi, Givenchy, Kenzo und Marc Jacobs, die Koffermarke Rimowa, die Parfum- und Kosmetikmarken Acqua die Parma und Christian Dior Parfums sowie die Uhren- und Schmuckmarken Hublot, TAG Heuer, Tiffany und Zenith.
Größter Anteilseigner von LVMH ist der Multimilliardär und zugleich Vorstandsvorsitzende Bernard Arnault, der direkt und indirekt knapp 50% der Aktien hält.
#2 Hermès Aktie
Hermès zählt seit jeher zu den bekanntesten Luxusmarken der Welt und ist heute nach LVMH der zweitgrößte Luxusgüterkonzern der Welt. Das 1837 gegründete Unternehmen startete als Hersteller von hochwertigem Pferdegeschirr und -zaumzeug sowie Sätteln. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde Hermés mit seinen Koffern, Hand- und Ledertaschen weltberühmt. Ab den 1950er-Jahren erweiterte das Unternehmen sein Angebot um Parfums und Kosmetikartikel.
Hermès – Technische Einschätzung
Hermes konnte einen starken Aufwärtstrend etablieren. Ein Bruch dieses Trends würde erst unterhalb der Unterstützungszone erfolgen, welche mit den letzten Tiefs übereinstimmt. Ich bin weiterhin bullisch gestimmt für die Aktie, solange der Trendbruch nicht erfolgt.
Heute bietet der französische Luxuskonzern hochwertige und -preisige Produkte in 14 Bereichen an: Lederwaren, Seiden- und Kaschmirschals, Krawatten, Damen und Herren Prêt-à-porter, Parfum, Uhren, Schuhe, Handschuhe, Schreibwaren, Emaille, Schmuck, Porzellan und Inneneinrichtung.
#3 Richemont Aktie
Die Compagnie Financière Richemont ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern, der vor allem in den Bereichen Schmuck, Uhren und Schreibgeräte tätig ist. Aber auch Designerbekleidung, Lederwaren und Modeaccessoires gehören zur Geschäftstätigkeit des im Kanton Genf beheimateten Konzerns.
Richemont – Technische Einschätzung
Richemont konnte seit 2009 einen sehr starken Anstieg verzeichnen. Die Aktie hat einen Aufwärtstrend gebildet, der sich aktuell in einer Korrektur befindet. Solange die Aktie nicht unter die Unterstützungszone fällt, bleibe ich weiterhin bullisch.
Vor allem die unter dem Dach von Richemont angesiedelten Uhrenmarken zählen zum Who-is-who der internationalen Luxusuhrenwelt. Zur Richemont-Gruppe gehören unter anderem A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Minerva, Piaget und Vacheron Constantin.
Im Schmucksegment ist Richemont mit den Marken Buccellati, Cartier und Van Cleef & Arpels vertreten. Wichtigste Modemarken des Luxusgüterkonzerns sind Chloé, Dunhill, James Purdey & Sons, Montblanc und Serapian. Nicht zuletzt ist Richemont über Yoox-Net-A-Porter und Watchfinder & Co. im Online-Handel von Bekleidung, Accessoires und Uhren aktiv.
#4 Kering Aktie
Neben LVMH und Hermès ist Kering der dritte große französische Luxusgüterkonzern. Vielen Menschen ist der Konzern noch unter seinem alten Firmennamen „PPR Pinault-Printemps-Redoute“ bekannt.
Kering – Technische Einschätzung
Kering konnte sich von 2008 bis Ende 2021 verzwanzigfachen. Seit 2022 hat die Aktie jedoch mehr als 73% verloren. Aktuell befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend, der jedoch an der Unterstützungszone konsolidieren oder möglicherweise drehen könnte.
Kering ist in den drei Geschäftsbereichen Mode und Lederwaren, Uhren und Schmuck sowie Brillen tätig. Der Konzern ist vor allem als Muttergesellschaft der weltberühmten italienischen Modemarke Gucci bekannt. Darüber hinaus gehören aber auch die bekannten Labels Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni, Puma und Saint Laurent zu Kering.
#5 Ferrari Aktie
Der italienische Automobilhersteller Ferrari zählt zweifellos zu den wenigen Marken der Welt, die nicht nur unter Sportwagenliebhabern Kultstatus genießen. Das 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründete Unternehmen mit Sitz in Maranello in der Provinz Modena ist neben Porsche der weltweit erfolgreichste Hersteller von Luxussportwagen. Die Scuderia Ferrari als Motorsportabteilung des Autoherstellers ist bis heute das erfolgreichste Formel-1-Team.
Ferrari – Technische Einschätzung
Ferrari konnte einen starken Aufwärtstrend ausbilden. Aktuell könnte die Aktie eine Korrektur einleiten, diese hätte jedoch noch Spielraum, bis der Trend als gebrochen gelten würde.
Mehr über Über mehrere Jahrzehnte war Ferrari ein Tochterunternehmen des italienischen Autoherstellers Fiat. 2015 wurde Ferrari an die Börse gebracht. Rund 35% der Anteile werden von der Unternehmerfamilie Agnelli gehalten.
Mit rund 13.000 abgesetzten Fahrzeugen im Jahr (2022) gehört Ferrari zu den kleinsten Autoherstellern der Welt. In Sachen Gewinn gehören die Italiener aber zu den ganz Großen. Kein anderer Autobauer verdient pro Fahrzeug so viel Geld wie Ferrari.
#6 Porsche Aktie
Neben Ferrari ist Porsche die bekannteste Sportwagenmarke der Welt. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG mit Sitz in Stuttgart geht auf ein 1931 von Ferdinand Porsche gegründetes Konstruktionsbüro zurück, dass ab 1945 in einer Autofabrik aufging, die sich auf die Herstellung von Sportwagen spezialisierte.
Porsche – Technische Einschätzung
Die Porsche AG befindet sich aktuell in einem deutlichen Abwärtstrend. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Erholung. Eine positive Tendenz würde sich erst mit einem Bruch der bestehenden Abwärtsstruktur zeigen.
Mit einem Jahresabsatz von ca. 310.000 Fahrzeugen (2022) ist Porsche deutlich größer als sein italienischer Wettbewerber Ferrari. Zudem zählt auch der deutsche Sportwagenbauer zu den profitabelsten Autoherstellern der Welt.
Mehrheitseigentümer von Porsche ist der Volkswagen-Konzern. Seit September 2022 können aber auch andere Anleger in die Porsche Aktie investieren, denn VW brachte 25% der Anteile an die Börse. Seitdem ist Porsche neben Volkswagen Mitglied im deutschen Leitindex DAX.
#7 Estée Lauder Aktie
Estée Lauder ist eine der bekanntesten Marken für Hautpflegeprodukte, Make-up und Parfums im gehobenen Marktsegment. Das Unternehmen geht zurück auf die gleichnamige Gründerin, die sich aus einfachen Verhältnissen hocharbeitete und einen weltbekannten Kosmetikkonzern schuf.
Estée Lauder – Technische Einschätzung
Estée Lauder hat den vorherigen Aufwärtstrend gebrochen und befindet sich aktuell in einem Abwärtstrend. Der Trend wurde mit dem Unterschreiten der Tiefs erneut bestätigt. Bullisch wäre ich hier erst, wenn sich ein Aufwärtstrend bildet.
Estée Lauder startete ihre Karriere als Solounternehmerin mit ihrer eigenen Herstellung von Salben, Cremes und Öl, die sie über Hausfrauenpartys vertrieb. Später begann sie, ihre Produkte in Schönheitssalons, Hotels und Kaufhäusern vorzustellen.
Die Produkte von Estée Lauder entwickelten sich in den 1950er- und 1960er-Jahren zu Verkaufsschlager und legten den Grundstein für einen internationalen Luxuskonzern. Zur Estée Lauder Group gehören heute mehr als 25 Marken, darunter so bekannte wie Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Donna Karan, Jo Malone, Kiton, La Mer, MAC, Michael Kors, Tom Ford und Tommy Hilfiger.
#8 Prada Aktie
Prada gehört seit jeher zu den bekanntesten italienischen Modemarken. Das berühmte italienische Mode- und Lederwarenunternehmen mit Sitz in Mailand blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Neben der sehr hochpreisigen Marke Prada führt der Luxusgüterkonzern mit Miu Miu eine etwas preiswertere Zweitlinie, die ein jüngeres Publikum adressiert.
Prada – Technische Einschätzung
Prada konnte sich seit dem Tief im Jahr 2020 deutlich erholen und das Allzeithoch leicht übertreffen. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrektur, die sich aktuell an einer Unterstützungszone abspielt. Sollte diese Zone halten, könnte dies ein Indiz für weiter steigende Kurse sein.
Prada vertreibt seine Mode-, Leder- und Schuhwaren über ein weltweites Netzwerk von knapp über 600 Geschäften. Mit rund 440 Geschäften entfällt der Großteil auf die Marke Prada. Zur Zweitmarke Miu Miu gehören rund 150 Läden. Die restlichen Geschäfte verteilen sich auf die beiden Schuhmarken Church’s und Car Shoes. Bekannt ist die italienische Luxusgütermarke vor allem für ihre luxuriösen und von Stararchitekten aufwändig gestalteten Flagship-Stores.
#9 Burberry Group Aktie
Burberry ist bis heute die bekannteste britische Modemarke, die vor allem für ihr Karomuster weltweite Berühmtheit erlangt hat. Die Marke geht auf den Textilkaufmann Thomas Burberry zurück, der Ende des 19. Jahrhunderts den sogenannten „Gabardine-Stoff“ erfand, eine sehr robuste, wasserdichte und atmungsaktive Baumwollvariante. Diese Stoffart begründete den Erfolg des Unternehmens.
Burberry Group – Technische Einschätzung
Burberry konnte seit 2009 einen starken Anstieg verzeichnen und erreichte im Jahr 2023 das Allzeithoch. Seitdem ging es jedoch steil nach unten, und die letzten Tiefs sowie der Aufwärtstrend wurden gebrochen. Sollte die Aktie die Unterstützungszone sowie die letzten Tiefs nach unten durchbrechen, wäre dies ein Zeichen für die Fortsetzung des Abwärtstrends.
Weltbekannt wurde Burberry in den 1960er-Jahren für seine Trenchcoats und Regenmäntel. Heute ist das Sortiment der britischen Luxusmarke wesentlich umfangreicher. Neben hochpreisiger Bekleidung für Damen, Herren und Kinder vertreibt Burberry auch Lederwaren, Schuhe, Accessoires, Uhren, Schmuck, Parfüm und Kosmetik.
Burberry betreibt mehr als 400 eigene Boutiquen in aller Welt, vertreibt seine Ware aber auch über den gehobenen Einzelhandel. Seit 1955 ist das Unternehmen zudem königlicher britischer Hoflieferant.
#10 Capri Holdings Aktie
Der Firmenname Capri Holdings ist nur den wenigsten Anlegern ein Begriff. Die unter dem Dach der Holding zusammengefassten Modemarken zählen aber zweifellos zu den bekanntesten der Welt: Michael Kors, Jimmy Choo und Versace.
Capri Holdings – Technische Einschätzung
Capri Holdings konnte den starken Anstieg aus dem Jahr 2020 nicht fortsetzen und hat diesen nahezu vollständig abverkauft. Die Aktie befindet sich nun vor einer Unterstützungszone, die auch die vorherigen Tiefs umfasst. Sollte diese Zone nicht halten, wäre dies ein Indiz für weiter fallende Kurse.
Der Luxusgüterkonzern vertreibt in rund 1.300 Geschäften auf der ganzen Welt neben Kleidung auch Schuhe, Uhren, Handtaschen und andere Accessoires. Während Michael Kors eher das mittlere Preissegment bedient, sind Versace und Jimmy Choo im Hochpreissegment angesiedelt.
Im August 2023 kündigte der US-Modekonzern Tapestry, zu dem unter anderem die Marken Coach New York und Kate Spade zählen, an, Capri Holdings für 8,5 Milliarden US$ zu übernehmen.
Vor- und Nachteile von Luxus Aktien
Vorteile von Luxus Aktien
Luxusgütermarkt wächst seit 20 Jahren überdurchschnittlich stark.
Neue Oberschicht in Schwellenländer investieren viel Geld in teure Konsumgüter.
Starke Marken erschweren Markt-Einstieg für neue Konkurrenten.
Luxus Aktien sind konjunkturresistenter als andere Konsumgüter.
Nachteile von Luxus Aktien
Marktkonzentration: Viele Marken unter großen Konzernen wie LVMH.
Sind nicht komplett von der Weltwirtschaft abgekoppelt.
Hohe Bewertungen bergen Risiko bei enttäuschten Erwartungen.
Alternativen zu Luxus Aktien
Eine gleichwertige Alternative zu Luxus Aktien gibt es nicht. Wenn Du in die Top-Marken der Welt in den Bereichen Mode, Schmuck, Uhren und Kosmetika investieren willst, kommst Du an einem Investment in Luxus Aktien nicht vorbei.
Bei einem Investment in den Luxusgütermarkt hast Du aber drei grundsätzliche Anlagemöglichkeiten:
Luxus Aktien,
Luxus ETFs oder
Luxus Fonds.
Luxus Aktien
Luxus Aktien wurden in diesem Beitrag bereits ausführlich vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Wertpapiere der führenden Luxusgüterhersteller der Welt. Im Gegensatz zu anderen Branchen ist die Auswahl größerer Luxus Aktien eher beschränkt. Mit LVMH, Hermès, Richemont, Kering, Ferrari, Porsche und Estée Lauder gibt es weltweit nur sieben größere Luxusgüterkonzerne. Alle weiteren börsennotierten Luxusgüterhersteller sind deutlich kleiner.
Luxus ETFs
Wenn die Auswahl einzelner Aktien nicht Deine Sache ist, weil Du über zu wenig Zeit oder Knowhow verfügst, ist ein Luxus ETF die ideale Alternative. Mit einem Exchange-traded Fund investierst Du schnell, einfach und kostengünstig in ein Portfolio von Luxus Aktien, das einen bestimmten Index nachbildet. Das macht ETFs zu einer sehr transparenten Geldanlageform.
Luxus Fonds
Viele Leute vertrauen bei der Geldanlage lieber einem aktiven Fondsmanagement als der passiven Nachbildung eines Index. Falls Du zu dieser Gruppe von Anlegern gehörst, solltest Du Geld in einen aktiv verwalteten Luxus Fonds investieren. Das Fondsmanagement wählt nach bestimmten Kriterien die aussichtsreichsten Luxus Aktien aus und versucht durch diese Auswahl eine vordefinierte Benchmark zu übertreffen.
FAQ – Luxus Aktien
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Christian Böttger
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Über den Autor:
Christian Böttger ist hauptberuflich Trader und Mentor, der sowohl kurzfristige Trades als auch langfristige Investments mit überragender Trefferquote durchführt. Auf Finanzradar.de teilt er seine Analysen sowie praktische Erfahrung und hat besonders für Anfänger den einen oder anderen Kniff parat. Mehr über Christian erfährst Du hier.